与前两轮周期不同，本轮上行不再依赖个人消费端需求，而是以企业级AI资本开支为核心。韩华投资证券分析师Park Jun-young在 2 月 24 日发布的一份报告中预测，2026年全球存储市场规模将比上年增长159%，达到5749亿美元，是2018年1599亿美元的3.6倍。 具体而言，他预测DRAM市场将同比增长 192%，达到4399亿美元，NAND市场将增长 88%，达到1350亿美元。
“有没有偏离共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，有没有背离全心全意为人民服务的根本宗旨，有没有游离党的路线方针政策和党中央重大决策部署，有没有脱离国情和本地区本部门实际”。
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Mix: Travis Evans
但是，这场AI基础设施的资本赌局正面临着资本投入与收入之间的巨大缺口持续扩大的严峻考验。